根據(jù)披露的機構(gòu)調(diào)研信息，6月30日，太平基金對上市公司致遠互聯(lián)進行了調(diào)研。
(相關資料圖)
從市場表現(xiàn)來看，致遠互聯(lián)近一周股價下跌4.62%，近一個月下跌20.45%。
基金市場數(shù)據(jù)顯示，太平基金成立于2013年1月23日，截至目前，其管理資產(chǎn)規(guī)模為445.33億元，管理基金數(shù)45個，旗下基金經(jīng)理共14位。旗下最近一年表現(xiàn)最佳的基金產(chǎn)品為太平行業(yè)優(yōu)選A（009537），近一年收益錄得4.12%。
太平基金在管規(guī)模前十大產(chǎn)品業(yè)績表現(xiàn)如下所示：
| 基金簡稱 | 基金代碼 | 基金類型 | 基金經(jīng)理 | 規(guī)模（億元） | 年漲跌幅（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 太平豐和一年定開債券發(fā)起式 | 010165 | 債券型 | 趙超、陳曉 | 55.09 | 0.09 |
| 太平豐盈一年定開債券發(fā)起式 | 011327 | 債券型 | 史彥剛、陳曉 | 54.33 | -1.57 |
| 太平日日鑫貨幣B | 004331 | 貨幣型 | 朱燕瓊 | 52.26 | 1.94 |
| 太平恒安三個月定開債 | 007545 | 債券型 | 吳超、朱燕瓊 | 32.63 | 3.36 |
| 太平嘉和三個月定開債券發(fā)起式 | 015959 | 債券型 | 張子權、甘源、韓聰 | 29.54 | 0.71 |
| 太平豐泰一年定開債券發(fā)起式 | 012140 | 債券型 | 吳超 | 29.26 | -0.42 |
| 太平豐潤一年定開債券發(fā)起式 | 014056 | 債券型 | 甘源、趙超 | 27.85 | -3.78 |
| 太平恒利純債 | 005872 | 債券型 | 趙巖 | 25.48 | 2.15 |
| 太平恒興純債 | 014055 | 債券型 | 趙巖 | 20.16 | 2.67 |
| 太平恒泰三個月定開債 | 018100 | 債券型 | 趙巖 | 12.85 | -- |
（數(shù)據(jù)來源：同花順（300033）iFinD）
附調(diào)研內(nèi)容：
一、介紹環(huán)節(jié)簡要介紹了公司基本情況，包含產(chǎn)品研發(fā)及應用、業(yè)務發(fā)展等。
（一）從財務數(shù)據(jù)方面1）從財務指標來看，一季度營業(yè)收入為1.63億，增速為15.17%，較去年一季度同期20.6%的增速有所下降，綜合考慮宏觀經(jīng)濟和行業(yè)的變化，也是相對正常的，基本符合預期。
2）從整個的成本和費用端來看，公司的成本和費用的增長率較上年同期有所收窄，銷售費用同比增長，主要與一季度快速張開業(yè)務以及公司的銷售模式有關。公司的銷售模式分為直銷和經(jīng)銷，一季度直銷的大力快速開展使得差旅費、人員費用等有一定的增長，但是整體銷售費用較去年同期的增速有所收窄。研發(fā)費用也降低了一些，其增長來源于云的租賃費、固定資產(chǎn)的折舊等投入。
3）在銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金方面，2023年Q1增速較去年同期增長，一季度整體回款情況較好，代表了整個產(chǎn)品競爭力和客戶認可程度的提升。
（二）從市場層面來看公司在一季度開展了大規(guī)模的市場巡展。作為ToB的企業(yè)，市場巡展是非常重要的一種向客戶推廣的方式。之前幾年受疫情影響，公司的市場巡展只是在部分城市或者是小規(guī)模的開展。今年一季度快速開展市場活動，在重要城市巡展，獲得更多商機，并推動客戶成交。
（三）從研發(fā)體系來看首先，是V5技術平臺完成了V8.2的版本升級，提升了它的穩(wěn)定性、安全性、信創(chuàng)的適配，以及對于解決方案落地的支持。其次，公司三家V8平臺的原型客戶順利驗收，今年會對A9C進行推廣和商業(yè)化進程；作為公司商業(yè)模式轉(zhuǎn)型的重要技術支撐，V8技術平臺除了會推出產(chǎn)品外，還可以為很多大型企業(yè)賦能，提升平臺價值，例如門戶的能力、BPM的能力等；另外，公司會打造一個以V8的低代碼平臺UDC為核心引擎的應用商城，打通營銷側(cè)和供給側(cè)，讓更多的生態(tài)伙伴和ISV在上面構(gòu)建所屬行業(yè)和領域的應用，進而向更多客戶推廣。
二、問答環(huán)節(jié)
問：公司投資方寸無憂和元客目前進展如何的？
答：1）方寸無憂方寸無憂是公司去年投資的一個公司，主要做智能公文，包括智能公文的生成和智能公文的審核兩個功能。對其進行投資主要是基于其產(chǎn)品與公司產(chǎn)品的場景結(jié)合的比較緊密，作為協(xié)同管理軟件，對央企等客戶來說，公文管理的功能是很重要的，因此，公司產(chǎn)品和方寸無憂的產(chǎn)品具備充分的協(xié)同效應。
2）元客元客主要是做客戶體驗管理，公司對其進行投資更多是看中與元客產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)協(xié)同性，能夠提升公司整體解決方案能力;
